Fond och Portföljlära

För vem
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privat- eller företagsinriktad rådgivning kring sparande och kapitalförvaltning.

Kursbeskrivning
Kursen Fond och Portfölja omfattar två dagar. Målet är att du efter kursdagarna skall ha goda kunskaper om hur man skapar och underhåller portföljer med olika riskprofiler och tidshorisonter samt vilka olika placeringsalternativ marknaden erbjuder i form av fondkategorier och förvaltarstilar samt strukturerade produkter.

Kursinnehåll

Fondkunskap
• Vad är en fond?
• Regelverk för fonder
• Olika placeringsinriktningar och fondkategorier
• Fondutvärdering och fondbetyg
• Strukturerade produkter

Hur man bygger en fondportfölj
• Avkastning och risk
• Strategisk allokering
• Val av tillgångsslag
• Taktisk allokering/rebalansering

Handledare
Erik Sjöberg har tidigare varit chef för Investeringsanalys på Fjärde AP-fonden. Under 18 år var Erik verksam inom SEB med bl a ekonomisk analys, ränteförvaltning, tillgångsslagsfördelning, riskkontroll och performancemätning. Idag arbetar Erik som konsult inom den finansiella sektorn.

Välkommen att kontakta oss för mer information:

email: academy@wassum.com
telefon: 08-407 00 79, 08-407 00 31, 08-407 00 32, 08-407 00 36